미국 반도체 관련주 3배 레버리지 ETF - SOXX SOXL (배당금/수수료/수익률)
미국 반도체 관련주에 투자하고 싶지만, 직접 개별 종목을 선정하기가 어려워 고민하시는 분들 많으시죠? 🤔 미국 반도체 시장 전체에 투자하고 싶다면, SOXX와 SOXL과 같은 ETF를 활용하는 것이 좋은 방법입니다.
SOXX는 iShares에서 운용하는 미국 반도체 ETF이고, SOXL은 Direxion에서 운용하는 미국 반도체 3배 레버리지 ETF입니다. 두 ETF는 모두 ICE Semiconductor Index를 기초지수로 하지만, SOXL은 SOXX와 달리, 3배 레버리지를 통해 반도체 시장의 변동성을 3배로 확대하여 투자합니다.
이번 글에서는 SOXX와 SOXL의 주요 특징, 수익률, 배당금 정보를 자세히 분석하고, 해당 ETF에 투자하는 방법과 주의 사항에 대해 알아보겠습니다.
💡 미국 반도체 시장에 투자하고 싶지만, 어떤 ETF를 선택해야 할지 고민이신가요? SOXX와 SOXL의 차이점을 자세히 비교 분석해 보세요! 💡
SOXX (iShares Semiconductor ETF)
SOXX는 미국 최대 자산운용사인 Blackrock에서 운용하는 ETF입니다. 2001년에 출시된 ETF로, 30개의 미국 대표 반도체 기업에 투자하여 ICE Semiconductor Index를 추종합니다.
SOXX ETF 요약
| 특징 | 내용 |
|---|---|
| 출시일 | 2001년 7월 10일 |
| 운용사 | Blackrock |
| 기초지수 | ICE Semiconductor Index |
| 운용자산 | 70억 달러 |
| 수수료 | 0.4% |
| 수익률 (최근 1년) | -20.6% |
| 투자 종목 | 30개 |
| 배당 | 2021년 총 3.45달러 (분기배당) |
SOXX 기초지수 및 투자 종목
SOXX는 ICE Semiconductor Index를 기초지수로 합니다. ICE Semiconductor Index는 필라델피아 반도체 지수와 거의 동일한 지수로, 두 지수는 99.9% 동일하게 움직입니다. 따라서 필라델피아 반도체 지수가 오르면 SOXX도 동일한 비율로 상승한다고 보시면 됩니다.
SOXX는 총 30개 종목에 투자하는데, 브로드컴과 엔비디아의 비중이 가장 크고, 텍사스 인스트루먼츠, 인텔, AMD 등 대표적인 반도체 기업의 비중도 상위 5위 안에 들었습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 1 | BROADCOM | 7.98 |
| 2 | NVIDIA | 7.62 |
| 3 | TEXAS INSTRUMENT | 6.69 |
| 4 | INTEL | 6.68 |
| 5 | AMD | 6.12 |
| 6 | KLA CORP | 4.36 |
| 7 | QUALCOMM | 4.31 |
| 8 | ON SEMICONDUCTOR | 4.16 |
| 9 | ANALOG DEVICES | 4.15 |
| 10 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4.01 |
SOXX 수익률
최근 SOXX의 수익률은 좋지 않습니다. 최근 1개월 기준으로 -9.5%의 손실을 기록하고 있으며, 연초 이후로는 -33.1%라는 큰 손실을 기록했습니다.
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -9.5% |
| 6개월 | -19.1% |
| 올해 이후 | -33.1% |
| 1년 | -20.6% |
SOXX 배당금
SOXX는 분기 배당을 실시합니다. 올해 1분기와 2분기 각각 주당 0.63달러와 0.88달러를 배당했습니다. 상반기 총 1.5달러를 배당했으며, 현재 SOXX의 주가가 369달러이므로 시가 배당률은 0.4%입니다. 연간 기준 시가 배당률 1%에 조금 못 미치는 수준입니다.
| 연도 | 기준일 | 배당금 ($) | 소계 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6월 09일 | 0.63 | 1.50 |
| 2022 | 3월 24일 | 0.88 | |
| 2021 | 12월 30일 | 0.15 | 3.45 |
| 2021 | 12월 13일 | 0.87 | |
| 2021 | 9월 24일 | 1.16 | |
| 2021 | 6월 10일 | 0.51 | |
| 2021 | 3월 25일 | 0.76 | |
| 2020 | 12월 14일 | 0.75 | 3.07 |
| 2020 | 9월 23일 | 1.07 | |
| 2020 | 6월 15일 | 0.56 | |
| 2021 | 3월 25일 | 0.70 |
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Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)
SOXL은 SOXX와 마찬가지로 ICE Semiconductor Index를 기초지수로 하는 반도체 ETF 입니다만, SOXL은 ICE Semiconductor Index를 3배 레버리지로 추종하는 상품입니다. 즉, SOXX 대비 3배의 변동성을 보입니다.
SOXL은 SOXX보다 3배 높은 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 3배의 손실이 발생할 수도 있는 고위험 상품입니다.
SOXL ETF 요약
| 특징 | 내용 |
|---|---|
| 출시일 | 2010년 11월 3일 |
| 운용사 | 디렉시온 |
| 기초지수 | ICE Semiconductor Index |
| 운용자산 | 38억 달러 |
| 수수료 | 0.9% |
| 수익률 (최근 1년) | -69% |
| 배당 | 상반기 주당 0.026달러 |
SOXL 기초지수 및 투자 종목
SOXL은 SOXX와 마찬가지로 ICE Semiconductor Index를 기초지수로 합니다. 하지만, SOXX와 운용사가 다르기 때문에 투자 종목과 비중에는 약간의 차이가 있습니다. 그러나 SOXX의 투자 종목과 큰 차이는 없으며, 필라델피아 반도체 지수와 거의 동일하게 움직인다고 보시면 됩니다.
다만, 3배 레버리지 상품이기 때문에 그 변동률 역시 3배입니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 1 | BROADCOM | 5.48 |
| 2 | NVIDIA | 5.23 |
| 3 | Texas Instruments | 4.59 |
| 4 | Intel | 4.59 |
| 5 | AMD | 4.20 |
| 6 | KLA-Tencor Corp. | 2.99 |
| 7 | QUALCOMM | 2.96 |
| 8 | ON SEMICONDUCTOR | 2.86 |
| 9 | Analog Devices | 2.85 |
| 10 | Microchip Technology | 2.75 |
SOXL 수익률
SOXL은 3배 레버리지 상품이기 때문에 변동성이 매우 높습니다. 올해 필라델피아 지수가 30% 가량 하락한 것처럼 SOXX 역시 30% 하락했고, SOXL은
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